看准这五大趋势投资 没有牛市也能挣钱

要闻腾讯证券2018-01-31 08:46

腾讯证券讯 北京时间1月31日消息,美国财经媒体MarketWatch发表文章提醒人们看准以下这五大趋势投资,没有牛市也能挣钱。

投资者往往过于关注短线,忽视长期趋势,而这些趋势最终会影响到他们的投资组合。

当然最近政府停摆的斗争是难以忽视的。并且也很难从比特币的波动中寻找答案。然而,你能做出的最好投资决策往往立足于大的趋势,而不是最近的新闻头条。

这种“大趋势”投资需要远见和耐心。如果做得对,收益可能是巨大的。最重要的是,投资者通常可以利用全球经济的巨大变化获利,而不是依赖于更广泛的牛市来实现可观的利润。

毕竟,新技术的广泛采用或人口结构的根本变化并不依赖于消费者信心或GDP的上升。新技术的出现是基于更强大的力量。

在2018年,一些这样的大趋势似乎正处于早期发展阶段。下面是如何投资的方法:

看准这五大趋势投资 没有牛市也能挣钱

工业自动化

在21世纪,美国的制造业工作实际上并没有中国的低薪工人占据。事实上,这些工作正在被机器人占领。看看制造商第一太阳能公司(FirstSolar),它在廉价的中国太阳能电池板上制造廉价的太阳能电池,这些太阳能电池是在俄亥俄州生产的。该公司最近通过解雇数百名工人,完全实现了工业自动化。用CEO的话来说,FirstSolar“现在的竞争地位比以往任何时候都要好。”

我们可以对失业率增加和机器人崛起进行道德层面的说教。但作为投资者,拥抱这一大趋势并从中获利可能更为明智。这意味着在包括罗克韦尔自动化公司和西门子公司的自动化领域投资。对于那些希望投资更多元化的股票组合的人们来说,比如投资规模较小的机器人公司,全球机器人和自动化指数ETF值得关注。该基金是全球约90支股票的良好组合,包括中型股和小型股。在过去的12个月里,这一数字上升了约50%,证明了这一巨大的制造业的盈利潜力。

老龄化社会

美国的老龄化问题引起了人们的广泛关注,人们普遍认为65岁和以上的美国人的数量将在未来40年左右翻一番,达到近1亿人。但是,随着现代医学的进步和生活水平的提高,世界各地的预期寿命提高了,我们的国家并不是特例。事实上,日本、瑞士和澳大利亚等国的预期寿命都比美国长。

这一趋势并不是一种新现象,多年来人们的预期寿命一直在稳步上升,许多人口统计学家也预测到了这种趋势。然而,即使是最年轻的婴儿潮一代(现在是50多岁),这个关键一代的人口统计数据也将在2018年达到一个重要的临界点。

投资医疗保健领域时,有很多途径可以顺势而为。但我最喜欢的方法是研究靠得住的大型制药公司和研究老年人治疗的新兴公司。

在第一类别中,我喜欢糖尿病巨头诺和诺德公司(丹麦著名的制药公司)、心血管和呼吸道药物巨头吉利德。

无人驾驶汽车

本周,自动驾驶汽车的另一个不幸的新闻出现了:一辆特斯拉汽车在加州高速公路上撞上了一辆消防车。但总的来说,过去几年的新闻对自动驾驶汽车的未来的评价无疑是正向的,2018年可能是这些技术真正实现的一年。除了特斯拉备受关注的举措之外,丰田还承诺将在2020年为奥运观众和运动员提供自动驾驶出租车服务。

顺应趋势的一种方式是直接投资于你看好的汽车制造商。然而,由于目前还没有现成的产品,更安全的投资可能是投资于为自动驾驶汽车行业提供服务的零部件公司。这其中包括瑞典传感器公司Autoliv Inc.的数字汽车零部件供应商德尔福汽车(Delphi)和芯片制造商英伟达(Nvidia),该公司在从特斯拉到本田Civics的所有产品中都有其Tegra处理器。

自动驾驶汽车领域还没有好的ETF产品。有一些松散的关联公司,比如第一信托纳斯达克全球汽车指数基金,它投资于汽车制造商和零部件公司,但比这个主题要宽泛得多。

不过,你也不会希望等到2020年再投资这个大趋势。如果你一直等到大街上到处都是自动驾驶汽车再进入这个领域,那就太晚了。

基础设施

尽管政府关门和支出的矛盾可能让一些人认为,在华盛顿没有什么事情可以做,但仍然需要一个基础设施支出法案。

在2017年,美国土木工程师协会给美国的基础设施评为一个难看的D+等级,你可以肯定,没有哪位政治家希望在2018年将评级下调至F。此外,出于为美国中产阶级创造就业机会的需要,基础设施继续成为一个受欢迎的两党议题。

这使得像Vulcan材料公司和美国混凝土公司这样的公司值得关注,还有像钢铁股票Nucor、玻璃和管道公司Masco这样的建筑材料公司。除了国内基础设施外,在印度和中国等新兴市场国家的支出项目需求依然强劲。这使得像PowerShares新兴市场基础设施ETF这样的投资在接下来的几年里都是很有意思的投资。

水资源

增加基础设施支出的大趋势是对水和水务的关注。

饮用水是一种基本的必需品,也是许多人习以为常的必需品。然而最近问题频发:密歇根州有毒的水系统,加州持续的干旱,水资源问题成为一个大问题,也是一个巨大的投资机会。

美国水源的基础设施的许多构成部分已经老化并无法修复,解决问题需要的是重建,但缺乏资金的市政当局往往无法胜任这项任务。这是美国水利工程、自流资源和约克水公司等上市的水公司的机会。这些盈利的公司运作起来就像公开上市的电力公司,提供同样的质量保障,但增长潜力更大。

对于那些喜欢ETF的人来说,PowerShares水资源ETF是个不错的选择。

经过几十年的整合,电汽产业已经建成。然而,以营利为目的的水务设施还是新兴事物并处于早期阶段。(风生)

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